自動車パワーバッテリー市場 2019

ハイエッジ／2019.2.

当館請求記号：YU7-M351

分類：市場動向

目次

内容

• 自動車パワーバッテリー市場2019
  3

• 第1章
  自動車パワーバッテリー市場動向
  11
• • 1.
    自動車パワーバッテリー市場概況
    3
  • • CY'18 自動車パワーバッテリー $12.0bn/58.0GWh
      3
  • • CY'18 容量市場 中国49.9%米国25.3%欧州19.6%
      4
  • • CY'18 NMC Battery 20.5GWh/$3.8bn
      5
  • • CY'18 電池パック 40-60kWh21.7GWh、$4.9bn
      6
  • • CY'18 Prismatic $5.6bn/Laminate $3.1bn
      7
• • 2.
    自動車パワーバッテリー市場推移総括表
    8
  • • 容量ベース 地域/電池種類/形状/パック容量別内訳表
      8
  • • 金額ベース 地域/電池種類/形状/パック容量別内訳表
      9
• • 3.
    自動車パワーバッテリーメーカーシェア
    10
  • • 台数ベースではCY'18 CATLトップシェア26.2%
      10
  • • 総容量CY'18 Panasonic 15.4GWh 26.6%
      12
  • • 金額ベースCY'18 Panasonic $3.5bn 29.3%
      14
• • 4.
    自動車パワーバッテリーサプライチェーン
    16
  • • CY'16-18 電池メーカー供給先別容量内訳推移
      16
  • • CY'16-18 電池メーカー供給別先売上内訳推移
      19
• • 5.
    自動車パワーバッテリーエリア需要量推移
    22
  • • CY'16-18 xEVメーカーエリア別容量需要推移
      22
  • • CY'16-18 電池メーカー供給別先総売上推移
      25

• 第2章
  自動車パワーバッテリーメーカー動向
  29
• • 1.
    CATL(宁德时代新能源)
    31
  • • 2017年 11.5GWh、2018年14.8GWh
      31
  • • 欧州市場でCATL電池搭載モデル展開
      32
  • • 2019年大容量NMC811セル実用化を予定
      33
• • 2.
    PANASONIC
    34
  • • Tesla向けとToyota向けで大幅なシェア拡大
      34
  • • 中国向けC-HR EVモデル 航続距離450km実現
      35
  • • NCA/NMCによる性能向上100Ah級セル量産へ
      36
  • • 大容量セル量産で全固体電池実用化に猶予
      37
• • 3.
    BYD(比亚迪)
    38
  • • EV搭載で急拡大、総容量CY'18 7.2GWh
      38
  • • NMC811を含めCY'20生産能力60GWh
      39
• • 4.
    GOTION(合肥国轩高科)
    40
  • • 急速に出荷実績拡大、中国3番手のシェア
      40
  • • Audi 2020年EVモデルへ搭載予定
      41
• • 5.
    AESC
    42
  • • Leafへのバッテリー供給でCY'18 3.5GWh
      42
  • • さらなる大容量化で62kWh搭載 520km実現
      43
• • 6.
    FARASIS ENERGY(孚能科技)
    44
  • • BAIC(北京汽車)向けで急成長、生産能力20GWh
      44
  • • 中国xEVメーカー大手への出荷でシェア拡大
      45
• • 7.
    LITHIUM ENERGY JAPAN
    46
  • • Outlander PHV向けで安定したバッテリー出荷
      46
  • • 2020年RVR EVで高容量セル航続距離400km
      47
• • 8.
    LG CHEM
    48
  • • 欧州・中国生産能力増強で2021年50GWh確保
      48
  • • GM/Hyndai/RenaultにVW向けでシェア拡大
      49
  • • ENEVATEの技術導入でさらなる高容量化実現
      50
• • 9.
    SAMSUNG SDI
    51
  • • CY'18世界15.5万台xEVモデルに電池供給
      51
  • • エネルギー密度210-230Wh/kgモジュール展開
      52
  • • 120Ah角型セルと全固体電池開発が進展
      53
• • 10.
    SK INNOVATION
    54
  • • Daimler EQC EVモデル展開で急拡大へ
      54
  • • 韓国、中国、ハンガリー、米国4拠点体制構築
      55
• • 11.
    TIANJIN EV ENERGIES(天津捷威动力)
    56
  • • 新興EVメーカー浙江合衆新能源汽車への電池供給
      56
  • • 小型EV向けを中心に出荷台数を拡大し業績向上
      57
• • 12.
    FOREVER NEW ENERGY(衡远新能源)
    58
  • • 高い角型LFPセルの実績をもとに着実な成長
      58
  • • Geely/Volvo PHVモデル向け電池実績
      59
• • 13.
    BAK BATTERY(比克电池)
    60
  • • 小型EVから電動バスまで多彩な出荷実績
      60
  • • 18650タイプで300Wh/kgのエネ密を目指す
      61
• • 14.
    TIANJIN LISHEN(天津力神电池)
    62
  • • 長安汽車、衆泰汽車向けを中心に能力50GWhへ
      62
  • • パワーバッテリーは業務用車両/電動バス/ESSに注力
      63
• • 15.
    CALB(中航锂电)
    64
  • • 中堅電池メーカー商用車中心に業績拡大
      64
  • • JMC/Changan/DFM向けNMCセル展開
      65
• • 16.
    A123 SYSTEMS(万向A123)
    66
  • • 車載48Vリチウムイオン電池中心の展開
      66
  • • 全固体電池開発のSolid Powerに出資
      67
• • 17.
    COSLIGHT POWER(哈尔滨光宇)
    68
  • • 常州北汽/江鈴汽車/奇瑞汽車/長安汽車で実績
      68
  • • 電動バス向け高容量バッテリーモジュール
      69
• • 18.
    GREAT POWER(鹏辉能源)
    70
  • • 知豆電動汽車向けで26kWh 電池パック出荷
      70
  • • EV向け18650タイプ45万Cell/日生産能力
      71

• 第3章
  電動車メーカー動向
  73
• • 1.
    TOYOTA
    75
  • • 伸び悩むプリウスPHV 2018前年比18%減
      75
  • • 北米向け1Motor PHVシステム採用の可能性
      76
  • • 中国向けC-HR EVで高容量電池搭載へ
      77
  • • 中国EVモデル iX4発売と全固体電池開発
      78
• • 2.
    GENERAL MOTORS
    79
  • • 60kWh電池搭載Bolt EV全国販売で急拡大
      79
  • • 上汽通用五菱汽車EVモデル BAO JUN E100中国発売
      80
  • • 知能化/ネットワーク化するVelite 6 PHV中国展開
      81
• • 3.
    NISSAN/RENAULT
    82
  • • LEAF 2018年前年比8.5%の拡大見込み
      82
  • • Leafに続くInfinity EVと全固体電池開発
      83
  • • RenaultのZoe EVもLeafとともに拡大
      84
  • • Allianceで積極的なEV展開を予定するRenault
      85
• • 4.
    HONDA
    86
  • • Clarity EV/PHV展開で電動車市場参入
      86
  • • Clarity PHV国内発売も、販売台数は限定的
      87
  • • EV中国展開とEverus EV/Jazz EV新モデル
      88
• • 5.
    BMW
    89
  • • CY'18 xEVモデル販売10.6%マイナス見込み
      89
  • • EVモデルCY'25に12モデルの市場展開を予定
      90
  • • PHVプラットホームSUV展開でラインナップ拡大
      91
• • 6.
    DAIMLER AG
    92
  • • 2つのEVモデルと多彩なPHVラインナップ
      92
  • • 80kWh大容量電池搭載EV EQC400
      93
  • • 商用車xEVモデルの展開とeモビリティサービス
      94
• • 7.
    GROUP PSA
    95
  • • iOn/C-Zeroのみの遅れるxEVモデル展開
      95
  • • 3008PHEV発売をCY'21からCY'19に前倒し
      96
  • • 東風汽車共同開発プラットホーム e-CMP
      97
• • 8.
    FORD MOTOR
    98
  • • 2018年には、EV/PHV販売台数が急減
      98
  • • 衆泰汽車との合弁で展開する小型EV
      99
  • • Tesla 対抗EVモデルMODEL E 2019年発売
      100
• • 9.
    MITSUBISHI
    101
  • • 欧州PHV販売台数で過去最高を記録
      101
  • • 新型PHVの航続距離は100-120km
      102
  • • 遅れるRVR EV/eK EVモデル展開の今後
      103
• • 10.
    BYD
    104
  • • CY'18 EVモデル拡大で95.4%成長
      104
  • • 三元系大容量電池EV搭載モデルラインナップ拡充
      105
  • • Daimler合弁Denza EVモデルの高性能化
      106
• • 11.
    VOLKSWAGEN GROUP
    107
  • • CY'25 VWグループ全体でxEVモデル100万台
      107
  • • EVテクノロジーと自動運転実用化への取り組み
      108
  • • 2025年全固体電池搭載でさらなる電動化戦略
      109
• • 12.
    TESLA
    110
  • • CY'18 Model 3デリバリーでEV販売10万台規模
      110
  • • Model 3はCY'19年国外納車で20-30万台へ
      111
  • • 続くEV展開はModel Y/Semi/EV Pickup
      112
• • 13.
    GEELY/VOLVO
    113
  • • CY'20全モデル 90%EV化で電動車企業へ転換
      113
  • • Geely EV/Volvo PHVのSUVタイプ新モデル
      114
  • • 独自開発Geely BORUI GE PHV販売開始
      115
  • • 新ブランドLYNK & COによる高性能PHV展開
      116
• • 14.
    CHERY
    117
  • • 小型EVモデル生産能力8万台、欧州市場展開へ
      117
  • • 中国5番手シェア確保、新型EVでCATL採用
      118
  • • 独Bentelerプラットホーム採用PHVを欧州展開
      119
• • 15.
    HYNDAI GROUP
    120
  • • CY'18 xEVモデルToyotaに及ぶ実績見通し
      120
  • • 北米最安EVモデルとなるIonoq EV販売拡大
      121
  • • 北米でトヨタ/GM/Fordに苦戦するPHVモデル
      122
• • 16.
    JAC
    123
  • • 存在感を増すJACはCY'18 EV 5万台実績見通し
      123
  • • 18650タイプBAKセル電池採用高性能iEV 7S
      124
  • • JAC-VW連携でCY'20までに10万台EV展開
      125
• • 17.
    BAIC
    126
  • • EVモデル販売で2018年トップシェア確保の見通し
      126
  • • Daimler提携でSmart EV中国生産の可能性
      127
  • • CY'20ガソリン車北京販売停止CY'25全電動化
      128
• • 18.
    ZOTYE
    129
  • • 浙江省にFordと合弁で10万台小型EV工場
      129
  • • EV・モビリティ・サービス・ソリューション展開模索
      130
• • 19.
    CHANA
    131
  • • LG Chem電池調達問題で2018年EV販売激減
      131
  • • 2020年EV比率80% 全34モデルxEV市場展開
      132
  • • PHVモデルEado PHEV/Ford Mondeo Energi
      133
• • 20.
    GAC
    134
  • • 2018年EV年産20万台生産能力構築
      134
  • • 独自のレンジエクステンダーPHVシステムG-MC
      135
  • • 2018年トヨタ向けOEMモデルIX4 生産/販売
      136
• • 21.
    SAIC
    137
  • • 2018年 xEVモデル10万台規模に拡大
      137
  • • BYD対抗PHV3モデルが好調な実績
      138
  • • 3つの新型EVモデル展開
      139
• • 22.
    BRILLIANCE
    140
  • • BMWのxEVに加えて独自EV発売へ
      140
  • • BMW高級PHV3モデルを中国市場展開
      141
• • 23.
    DFM/DFL
    142
  • • Junfeng/Venucia EV 3モデル展開
      142
  • • SYLPHY EVモデルCATL Battery搭載
      143
• • 24.
    ZD(知豆電動汽車)
    144
  • • 小型EV販売2017年拡大も2018年激減
      144
  • • 小型EVモデル三元系電池搭載で高性能化
      145
• • 25.
    NIO
    146
  • • AI System(NOMI)搭載NIO EP 8発売
      146
  • • 2019年 江淮汽車(JAC)共同開発ES6発売
      147
• • 26.
    SITECH
    148
  • • 米シリコンバレー拠点構築 DEV1 販売
      148
  • • Bosch AIシステム搭載EVブランド Gyon
      149
• • 27.
    WM MOTOR
    150
  • • EX5 中国 温州に生産能力5万台構築
      150
  • • CATL採用Sports EVモデル EX5 Pro
      151
• • 28.
    BYTON
    152
  • • 高性能EV K Byte2019年米国販売
      152
  • • LiDAR搭載Anonymous EV発表
      153
• • 29.
    XPENG MOTORS
    154
  • • G3 EV販売開始2018年330台の実績_
      154
  • • 自動駐車システム搭載のSmart EVモデル
      155
• • 30.
    SF MOTORS
    156
  • • 高性能EVモデルSF 5米、中で生産/販売
      156
  • • バッテリー中国生産5.2GWh AI搭載EV展開
      157

• 第4章
  自動車パワーバッテリー市場分析
  159
• • 1.
    自動車パワーバッテリー平均搭載容量推移
    161
  • • EVモデル平均搭載容量 38kWhに増加
      161
  • • 平均搭載容量 50kWhでPanasonicトップ
      162
• • 2.
    自動車パワーバッテリー平均KWH単価推移
    163
  • • kWh単価は平均 US$180-240に低減
      163
  • • 平均kWh単価 中国向け平均US$186.9
      164
• • 3.
    自動車パワーバッテリー技術開発動向
    165
  • • NMC811 CY'20本格市場展開へ
      165
  • • kWh単価低減 CY'30 US$112.5
      166

• 第5章
  自動車パワーバッテリー市場予測
  167
• • 1.
    自動車パワーバッテリー市場規模予測
    169
  • • xEV台数ベース市場規模CY'30/1,371万台
      169
  • • 総容量CY'20/108GWh-CY'30/474GWh
      171
  • • 金額ベース市場規模CY'30/$53.3bn
      173
• • 2.
    自動車パワーバッテリー地域別予測
    175
  • • CY'30 米国市場 113.9GWh/US$12.8bn
      175
  • • CY'30 欧州市場 103.4GWh/US$11.8bn
      178
  • • CY'30 中国市場 198.3GWh/US$22.0bn
      181
  • • CY'30 国内市場 36.2GWh/US$1.2bn
      184
• • 3.
    自動車パワーバッテリーメーカーシェア予測
    187
  • • CY'30 台数 CATL/20.4%Samsung SDI/14.8%
      187
  • • CY'25 総容量 Panasonic21.7% CATL18.8%
      189
  • • CY'25 売上高 Panasonic25.3% CATL20.1%
      191
• • 4.
    自動車パワーバッテリー供給能力予測
    193
  • • CY'25総生産能力 全750GWhに拡大
      193
• • 5.
    自動車パワーバッテリー需要予測
    194
  • • CY'30 VW 986K/Nissan896K/Toyota 723K Units
      194
  • • CY'30 Nissan 44.9/Tesla38.9/VW34.6GWh
      196

• 自動車パワーバッテリー市場2019
  199

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